今日のニュースは
30日の米株式市場で主要な半導体関連で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が8%高となったことから、31日の東京株式市場では朝方から多くの買い注文が集まった。アドテストやソフトバンクグループ（SBG）が制限値幅の上限（ストップ高水準）まで上昇した。日米で決算発表が本格化するなかAIに対する過剰投資への懸念が和らぎ、AI・半導体関連にも見直し買いが強まった。韓国総合株価指数（KOSPI）の急伸も、海外短期筋の買いに拍車をかけた面があった。
決算発表を受けた個別株の売買が活発で、30日に発表した決算内容が好感された東エレクが大幅に上昇した。朝方から買い注文が集中した村田製は取引時間中の決算発表後も、制限値幅の上限（ストップ高水準）での買い気配のまま値が付かなかった。取引終了後に決算発表を控えるキオクシアはストップ高水準の買い気配が続いた。半面、決算を受けてデンソーや第一三共が急落した。
昼休み中に日銀の金融政策決定会合の結果が発表され、事前の市場予想通り金利据え置きとなった。据え置きを見込んだ海外短期筋の買いで日経平均は前場に急伸していた面もあり、会合後は利益確定売りが株価指数先物に増えた。日経平均も後場は上げ幅を縮小する展開だった。
東証大引け 日経平均は大幅続伸 AI・半導体に海外勢の買い – 日本経済新聞
指数の寄与度が高い、半導体関連が好決算で上昇したことが要因だと思っていますが
個人的には
米マイクロソフト(MSFT.O)
マイクロソフト4─6月期はクラウド43％増収、設備投資抑制 株価急伸 | ロイター
、新しいタブで開きますが２９日発表した第４・四半期（４─６月）決算は、クラウド事業「Ａｚｕｒｅ（アジュール）」の売上高が前年同期比４３％増と、市場予想を上回った。設備能力の制約が緩和し、より多くの企業が人工知能（ＡＩ）技術を採用する中、ＡＩインフラへの巨額投資が成果を上げつつあることを示した。
AI巨額投資に対する収益化の懸念が弱まった
ことが追い風になったと考えています
※Azureとは
マイクロソフトが提供する世界的なクラウドプラットフォーム
サーバーやデータ保存場所、AIやアプリ開発の仕組みをインターネット経由で使えます
初期費用は不要で、使った分だけ支払う仕組みです
プラス
Azure上で動くAI、開発、業務アプリなどの関連サービスも含めて
売上高が上がったそうなので
使った分だけ支払う、手軽さと
有用なアプリが揃っていて、実際に仕事に使える
ことが、AI収益化の鍵なのでは無いかと考えています
その一方で
米メタ・プラットフォームズ(META.O)
米メタ、ＡＩ投資拡大でフリーキャッシュフロー9割減 株価10％安 | ロイター
、新しいタブで開きますが２９日発表した第２・四半期（４─６月）決算は、フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）が前年同期比９１％減の７億８４００万ドルとなった。巨額の人工知能（ＡＩ）関連投資が財務を圧迫している状況が浮き彫りになり、株価は時間外取引で１０％下落した。
メタはフリーキャッシュフロー(手元の現金)が激減しています
メタの戦略は
生成AIで推薦し易くする等して、既存の広告事業をさらに伸ばし
Facebook、Instagram、WhatsAppなどで、AI機能つきの有料プランを広げる構想なので
マイクロソフトの様に"AIそのものを売る"というよりは
"AIを使って業務効率化"路線なので
今のところは、収益化の目途が立っていないようです
AI戦国時代の中、将来どのAIが生き残るのかは分からないので
長期投資家としては、メタの戦略は見当外れでは無いと思っていますが
リスクを取らない分だけ、見返りは少なそうとは思います
そして
米アマゾン・ドット・コム＜AMZN.O＞が３０日発表した第２・四半期決算は、クラウドコンピューティング部門「アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）」の売上高の伸びが市場予想を上回った。企業による人工知能（ＡＩ）関連支出の拡大が追い風となった。同時に年間設備投資の見通しも引き上げ、ＡＩサービスへの需要が大規模なインフラ投資を正当化するのに十分なほど強いことを示した。
米アマゾン、クラウド売上高が予想上回る 設備投資計画引き上げ | ロイター
マイクロソフトと同様の手法をとっているから、収益化の期待ができそう
※AWSとは
Amazonが提供する世界最大規模のクラウドコンピューティングサービス
インターネットを通じて、サーバー、ストレージ（保存場所）、データベース
AI（人工知能）などの多様なITシステムを、必要なときに必要な分だけ利用できます
要はAzureと同じなので
こちらも売上げが順調に伸びています
今日のイラン情勢は
イラン軍は、作戦「サエゲ（雷）」の第27段階として、クウェートのアフマド・アル・ジャベル空軍基地を自爆ドローンで攻撃したと発表した。イランによると、この攻撃でF-35戦闘機3機、衛星通信システム、および装備倉庫が被害を受けた。
https://x.com/DailyIranNews/status/2083101591356183008?s=20
今日も戦闘継続中
よって、終戦は遠そう
重要指標を確認しよう
日銀は３１日の金融政策決定会合で、政策金利である無担保コールレート翌日物の誘導目標を１．０％程度で維持することを賛成多数で決めた。６月に利上げを決めており、今回はその影響を見極めるべきと判断したとみられる。ただ、引き続き物価上振れリスクを警戒し、今回改訂した「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）では、基調的な物価上昇率が２％目標を超えて上振れていくリスクに言及した上で今後も利上げを継続する方針を示した。
リスク要因には、中東情勢に加え、ＡＩ関連需要の動向や今後の為替変動を挙げた。物価見通しは「上振れリスクの方が大きい」とした。さらに、原油高の価格転嫁に加え、中長期の予想物価上昇率が引き続き上昇していることも踏まえると、基調物価が「２％目標を超えて上振れていくリスクがある」と指摘した。
日銀、政策金利の据え置きを決定 基調物価の2％超えリスクに警戒感 | ロイター
2%上振れしていくリスクがあるのに、利上げしないとかね
どんだけ
デフレマインドが染みついていると思われているのかと
30年デフレだったと言うけれど
個人的な感覚では、牛肉コロッケの価格で言えば
1990年は60円
2000年は80円
2010年は100円超え(消費増税あったし)
2026年は200円超えているんですよと
待っていれば下がるという感覚は無いのですが
地味に上がってくから
むしろ、広告の割引待ちしてましたよと
だって
年功序列で年とれば人件費上がるんだから
給料払えないから、商品価格が上がるのは道理
企業側は増加し続ける人件費を削る為に
仕事をマニュアル化して、外部委託と派遣社員に任せて
商品価格になるべく転嫁しない様に努めてたってだけ
アベノミクスでインフレ加速しても
企業と家計の潤沢な貯蓄で何とか耐えていたけど
1.コロナ禍の補助金バラマキで、更にインフレ加速
2.SNSの普及で、自分がブラック企業で働いているという認識を持ったこともあって
企業が商品価格に転嫁しないと、利益が出せない状況に追い込まれたから
だと思っています
重要指標の数値で現状認識することも重要ですが
事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ
平均や中央値の人間なんて、何処にも存在しませんよ
平均や中央値だけ見て事足りるのであれば
自動車の運転席を調整できる様にする必要無いし
実際に生活している人間の声を聴ければ一番だけど
それはそれで難しいよね
欧州連合（ＥＵ）統計局（ユーロスタット）が３０日発表した第２・四半期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）速報値は、予想を上回る成長を示した。人工知能（ＡＩ）への投資増や政府支出のほか一時的要因が、高エネルギーコストやイラン紛争による圧迫要因を相殺した。
ただ、中東戦争が最近激化したことは、米国とイランの最終合意にはまだ時間がかかる可能性が高いことを意味する。これが今年下半期の景気回復を鈍らせる可能性が高い」と指摘。とはいえ今回の力強い数値は、今年のドイツ成長率が従来予想の０．６％ではなく１．０％成長する可能性を示唆しているとの見方を示した。
ユーロ圏成長率、第2四半期速報は前期比・前年比とも予想上回る | ロイター
資源輸入国である以上、中東情勢悪化の影響は無視できなさそう
米商務省が３０日発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、年率換算で前期比１．５％増加した。貿易赤字の拡大が重しになり、経済成長率は第１・四半期から鈍化した。ただ、個人消費の加速に加え、人工知能（ＡＩ）向けのインフラ整備に関連した設備投資が堅調に推移し、米経済の基調的な強さが示された。
テック関連企業のバリュエーションが割高になっているとの懸念にもかかわらず、鈍化の兆しを見せていない人工知能（ＡＩ）投資ブームも内需の押し上げに寄与した。
ＡＩ関連のインフラ整備は輸入に大きく依存しており、貿易赤字の拡大につながっている
米ＧＤＰ第2四半期1.5％増に減速、貿易赤字が重し 消費は堅調 | ロイター
経済成長率は鈍化したとは言え、まだ堅調そう
愚痴成分多めになってしまったので、この辺で
それでは
皆様と私が、今に囚われ過ぎず、将来に希望を持って投資を続けた結果
資産が増えて、お金に困らない人生を送れる事を願いながら
おやすみなさい
